三朵“兴业金花”铸就金牌理财师团队
发布时间:2019-11-23

  短短两个月的时间,陌生的三人要完成磨合并与全国*同行现场比拼,来自兴业银行青岛分行的£•◇¥&“三朵金花”¥☆•◇⚕,凭借*专业娴熟的◇理*财技能,最终夺得了兴业银行“百富□人生⚕¥杯”第十一届理财师大赛金牌理财师团队三等奖。

  基于专业基础、语言表&达等综&合素质•€,兴业银⚕行青岛分行财富与私人银行中心选拔了刘亚存、徐辰、刘丽娜三人*组队参赛☆€&*☆⚕,并按照%金牌理财师的标准精心打造。作为新组建的团队,能否快速磨合、取长补短,成为#摆在三人面前的第一道难关$*#⚕⚕。得益于兴业银行青岛分行良好的文化熏陶和完善的培训体系,“三朵金花*%⚕⚕◣”很快便显示出惊人的默契和超强的即⚕战力。

  本次比赛,兴业银行全行共有百余支团队参加◣⚕,从初赛到决&赛,“三朵金花£◣&”一路¥披荆斩棘□£,杀进决赛$€¥%。决赛现场,三人携手⚕⚕,根据$客€户的基本情况,结合家庭基本背景进行家庭财务诊断和理财目标分析#□◇%&,提出整体的家庭规划方案设计建议⚕□£□,并利用生涯仿生*表的工具进行模拟,以期为客户实现子女教育%€$%£、保险规划和资产◇传承等诸多目标。最终$□,“三朵金花⚕⚕€”凭借%稳€&健的*台风、流畅的£表达◣€⚕◇、扎实的专业功底,斩获了团队三等奖£◇€¥⚕。

  “比赛现场反而没那么紧*张☆$⚕%,就像◣把平⚕时服务客户的⚕场景展现在舞台**&,很自然。□%”面对记者采访比赛经⚕验时,参赛队员之一的刘亚存这样说道□€##◣•。在她看来€◇,比赛注重考察的,仍是队员◣的日二八杠app下载常业务积累。决赛阶段,她们抽到的◣题◣目,就是为一名妻子为全职太太、丈夫年薪百万的家庭合理调整家庭资产分配方案。题目中所要求的内容,在她#们日常业务办理过程中,就曾多次出现类似案例□¥☆%*。为了更好地完成比赛,三人在上海培训了一周左右¥£。在指导老师的帮助下☆¥☆,三人明确分工,制作PPT、开展数据分析等⚕等⚕$¥£。比赛现场$☆☆◣◣*,刘丽娜扮演全职太太&⚕◇,作为理财经理的刘亚存通过KYC,深入挖掘客户需求,在得知客户对子女教育及养老方面较为偏重后,协同投资顾问徐辰共同为客户制定资产配置方案,真诚服务的理念、专业严谨的态度在她们的&演绎中展现得淋漓尽致。作为后备队员的何佳妮在接受记者采访时表示,备赛的过程本身¥就是一场历练,希望能和队友一起□$◇◇&,在日后的工作中,持续将“服务源自真诚”的理念贯彻传承。

  无论个人还是团体,成绩的¥取得,都是对兴业银行青岛⚕分行财富团队业务能力**¥$⚕、服务水平的最好肯定◣£&。该行相关负责人€表示,未来,兴业*银行青岛分行将依托总行综合金融服务优势,以更专业的团队建设◣⚕◇□,更远见的财$富智慧&⚕*☆,为客户提供全方位、差异化的财富服务和咨询,助力客户家庭财富稳健增长。