从地产走向何方?信托业转型 这家巨头“亮出”
发布时间:2019-09-28

  二八杠游戏平台调控政策的不断深化□#&□,近几个月来%%&◣,房产信托逐步降温,信托传统的展业模式或难以为继。与此同时,在政策鼓励和行业调整的双重驱动下,信托公司积极探索业务转型⚕%$•⚕。

  刚刚,龙头信托公司平安信托宣布其转型关键:特殊资产投资。平安信托表示•⚕£◇⚕,围绕“回归信托本源、支持实体经济高质量发展⚕£◇□&☆”的定位,确定了#&◣•“特殊资产投资、基建投资⚕□¥□⚕、融资服务$#◇⚕、私募股权投资”四大业务方向,其中特殊资产投资是公司转型发展的关键。

  据悉◇◣£$◇☆,9月20日,平安信托举办了◇••“2019中国特殊资产投资圆桌会议”,平安信托董事长姚贵平在圆桌会表示¥•⚕,落实国家政策导向、充分看好特殊资产投资的市场机会,平安信托将以“特种作战”方式全面布局特殊资产投资领域*#€◣*€,发挥专业优势,破解市场存在的☆$“肠梗阻”、“堰塞湖”等问题,助力实体经济高质量发展。

  姚贵平表示□*◇⚕◇%,近年来□¥◇€€,随着金融供给侧改革的深入,金融行业深刻变革◇⚕#◇¥,脱虚向实,回归本源¥•,支持实体经济发展,成为行业主基调,整个信托行业进入深度调整期,平安信托主动创新求变,率先启动转型$€⚕,围绕⚕&¥⚕“回归信托本源、支持实体经济高质量发展☆⚕$$*”的定位,确定了“特殊资产投资、基建投资、融资服务•£、私募股权投资”四大业务方向。其中$◇,特殊资产投资是公司转型发展的关键,公司将以“智能化、生态化、投行化◇••☆”的理念开展特殊资产业务,打造信托行业特殊资产经营顶尖品牌。目前公司已成立了专门的特殊资产投资事业部,通过内引外聘打造特殊资产投资“梦之队&¥☆◇”。

  ☆¥⚕“平安信托一方面通过股权投资、基建投资等‘常规作战’方式支持实体经济¥%$□⚕,培育经济新引擎□⚕%⚕☆◇、新动能;另一方面在战略选择上守正出奇,聚焦新旧动能转换过程中资源错配、市场出清的机会*◣$□☆,把特殊资产投资作为转型四大核心业务之一,以••□☆□□”特种作战“思维◇$&£,出奇兵◇£,破困局$□□☆£◣,谋发展”¥◇%€。姚贵平表示&◇,“常规业务£◇”板块负责&⚕□“正面战场”□#,□#□□¥£“特殊资产业务”板块负责“特种作战”。

  在业务优势上,平安信托在债、基建€◇⚕☆£□、PE上具有丰富的投资经验,可通过投贷联动、股债联动、境内外联动,全面介入股权、债权£¥◣□&◇、物权领域,与特殊资产业务形成良好的联动。平安信托还具有强大的资金募集能力,设有专门的资金事业部,建立了多渠道的机构合作关系#€◇#,拥有面向机构¥◇◣、上市公司、大企业的专业资金募集团队。此外◇%¥,平安信托还可以依托深圳作为不良资产跨境债权转让业务试点优势⚕◇•£⚕,在特殊资产投资领域上进一步拓宽延展。

  在业务模式上,平安信托梳理确定了十大业务场景□€,包括司法拍卖、企业信用债交易◇€¥⚕◇、特殊资产基金投资等,涵盖了债权投资、权益投资和物权投资三大领域。

  在具体打法上,姚贵平介绍⚕£,平安信托将以#☆□□“智能化£□、生态化、投行化”的理念开展特殊资产业务,实施“特种作战$◣◇□”,形成与目前特殊资产领域差异化的*☆☆¥“特殊打法”&◇¥☆⚕。

  在智能化方面,以司法拍卖为例,2018年全国司法网络拍卖资产市场达1.2万亿,平安信托可以与各级法院、拍卖平台⚕□•、辅拍机构等合作⚕•☆◇,对于有意向投资人但标的金额大、资金筹措难的,通过智能化方式审批放款,为竞买人提供高效€£•⚕、便捷的资金支持,提高资产处置变现效率,同时也一定程度上帮助法院缓解执行财产处置变现难问题。

  在生态化方面,平安信托将依托平安集团强大的金融科技力量,运用大数据、人工智能技术,构建一个全场景、开放共享的智能服务平台#◇◇⚕,平台吸引市场各方参与,赋能生态发展◇⚕◣□◇。

  在投行化方面€£#☆⚕,平安信托将发挥专业优势□◇•&,通过发行金融产品以及提供投顾•&•、撮合⚕#⚕⚕%、承销、受托清收等服务£$,打通资金端资产端,连接合作方与服务方,打造特殊资产行业的空中走廊。

  姚贵平介绍了平安信托布局特殊资产投资领域的原因,包括•$⚕£◣◇“国家政策鼓励,业务空间足够大,市场发展不充分”。

  姚贵平指出,近年来,受经济去杠杆£€◇%、结构深度调整等因素影响,整个社会特殊资产呈增长趋势#□⚕¥◣,仅商业不良贷款余额就已达到2%•.2万亿。本轮特殊资产是市场经济下金融资源错配、风险资产增加□◇、社会信用环境变化等因素造成⚕⚕□⚕◇,与上一轮政策性坏账处置不同$☆€¥&,在处置方式上需更多依靠市场化的方式€⚕。国家从金融供给侧改革、化解金融风险的高度,也相继出台了一系列政策,鼓励通过引入社会资本、发行资产证券化产品、开展市场化债转股等方式,加快不良资产去化,提升风险化解水平。

  姚贵平还表示◣⚕%&⚕⚕,特殊资产投资市场的一些痛点和需求&⚕#,也让平安信托看到了市场机遇。首先□⚕,市场承接消化能力有限⚕&☆□◇,供给端特殊资产在源源不断产生,需求端因承接能力有限,大量资产无法得到及时有效的化解,形成了¥¥$&□⚕“肠梗阻”问题。其次•◇,市场“泄洪*◇⚕••◇”能力不足,国内市场上,真正具有特殊资产终端处置和化解能力的专业机构较少,大量投资机构、投资人以“捡漏”心态和低买高卖方式参与¥#□,导致大量资产在市场空转,沉淀在渠道环节,不能有效实现资产配置和终端处置,造成资产“堰塞湖£⚕”现象。

  此外,市场缺乏具有资源整合能力的专业机构,当前特殊资产投资面临经济调整□◇#☆£、资产价格重估%◇&•、流动性偏紧的压力□#,处置周期更长,难度更大☆⚕£$;市场机会更多是结构性的,要求投资者具备☆%⚕“真投行”的运作能力,即通过整合资本&⚕%◣□、产业、政府等各方资源,对资产进行重组$&$€、运营、赋能,提升并实现资产价值*◇•⚕£¥。目前仅有少部分顶尖投资机构具备相应的资源整合能力$#⚕•%*,这类机构将占据特殊资产投资领域的顶端。

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