资管巨头Vanguard集团揭示公募投顾业务要点:投资
发布时间:2019-09-26

  顾问业务开闸在际&□£&⚕,投资顾问如何为投资者带来价值?Vanguard集团在近日发布的

  该研究报告基于PAS(Personal Advisory Service个人投资顾问服务)数据⚕&。PAS是Vanguard推出的一项投资顾问服务¥£⚕⚕,以投⚕资目标为导向,向投资者提供动态、个性化的□组合构建建议。调查结果显¥示,超过£三分⚕之二的投资者使用PAS之后⚕$$⚕,其股票仓£位发生了显著变化,股票占组合比例增加或降低£了超过10个百分点;30%的投资者使用PAS之后,现金占比降低了至少10个百分点¥◇◣%◇。研究报告◇认为,尽管PAS影响投资者的组合构建,这并非◇PAS的全部。组合构建是投资顾问价值的组成部分•#◣⚕,但是远非%投资顾问价值的全部⚕¥□%。

  研究⚕报告认为,PAS对于投资者达成理财目标有重要的贡献,而养老投资是投资者理财目标的重要组成部分⚕#。截至2019年1月◇□⚕⚕#€,80%的PAS客户有超过80%概率可达成自己的养老投资目标。其中,76%的PAS客户达成自己养老目标的概率高达90%至100%,剩余4%的PAS客户达成目标的概率在80%到89%。

  研究报告还认为,投资者的感受也是投资顾问服务的重要组成部分。投资顾问不仅要提供有用的建议,也要提供“投资⚕者&认为”有用的建议。与投资顾问建议良好的关系对此项贡献超过50%,投资者获得保护%或放心的感觉对此项贡献为&28%。

  据了解,Vanguard集团成立于1975年,目前管理#&规模达5.6万亿美元⚕*#*,是全球规模排*名第二的资管机构◇⚕。截至2019年6月30日◇◣☆,其投资顾问业务覆盖的资产规模达1500亿美元。

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