“创新+增值”Teamkit助力财富管理机构搭上行业发
发布时间:2019-11-07

  欢乐炸金花游戏我国财富管理市场仍处于初级阶段,随着国内中产阶层的崛起,为财富管理行业带来巨大发展机遇的同时,也对财富管理机构已有的业务模式、产品创新及服务体验等方面提出了更高的要求%⚕⚕&。如何利用移动智能工具打造智能团队☆☆,提升团队管理效率?如何利用社交网络实现更快、更精准地挖掘潜在客户%□,定位客户需求?如何在激烈地市场竞争中为客户提供专业且有温度的服务£◇⚕◣?这是每一财富管理机构都需要直面的问题□¥%。

  为了更好地帮助财富管理机构搭上行业高速发展的快车,美信联邦旗下Teamkit团队打造了一款以“打造智慧团队,赋能专业服务”为核心理念的◣$€#⚕◇“财富管理行业操作系统$◇◇”#*¥。美信联邦CEO刁盛鑫表示:“希望每家财富管理机构都有一个属于自己的APP,真正通过teamkit的应用#€⚕□□,助力财富管理行业跨入移动互联新时代。”

  通过调查发现◇⚕,目前国内的财富管理机构在核心理财事务投入的时间仅占20%左右,而中后台管理、行政事务☆€□¥⚕□、内部沟通等占据了大部分时间,进而形成时间资源错配。为此⚕£#⚕€,美信联邦Teamkit团队根据多年行业时间经验,通过多重智慧工具变革财富管理机构现有业务模式$⚕$*€£,实现团队管理在线化%*◇◇&◇,客户服务在线化%€⚕□,业务管理在线化。助力财富管理机构提升内部业务协同及管理效率◣*,降低行政成本¥□☆◇€⚕,构建团队文化,提升团队凝聚力,深度挖掘团队生产力。

  同时,Teamkit还为财富管理机构管理者提供直观的数据展示平台%#•,方便管理者了解团队成员的培训学习情况、获客情况、活动参与情况及销售业绩等,从数据层面了解及分析公司业务整体发展状况,助力每一家财富管理机构构建移动互联时代的智慧型组织。

  在展业获客方面,传统的线下活动,熟人转介等方式,既无精准性可言,也难谈高效率。在移动互联时代⚕#,大数据、人工智能及区块链等技术的成熟☆⚕□,变革着众多行业业务模式,财富管理行业也不例外。

  为了帮助财富管理机构和理财师们更快、更准地直达潜在客户◇$◣,掌握到客户需求,TeamKit智能名片小程序基于微信生态,链接十亿微信用户;将个人IP及公司形象立体展示,一键分享,快速裂变;智能AI助理⚕◣&*,实时追踪客户行为*□◇□£,自动分析客户画像与需求,助力精准理财服务。

  此外,“智能客户管理”◇&、“展业海报□•□&”¥%€⚕☆*、“智慧评测”、⚕☆⚕“产品对比€*&$”等智慧工具□*◇•£,在帮助理财师提升专业能力的同时€¥☆*,亦增强理财师和客户之间的信任,助力理财师为客户提供专业且有温度的服务。

  美信联邦Teamkit团队基于在财富管理行业多年的实践基础,为财富管理机构提供包括业务线搭建、市场营销支持、培训支持、账户体系构建等配套服务,全方位赋能财富管理机构业务发展⚕◇*⚕#。首先**⚕⚕⚕,TeamKit精选了全球顶级资管公司1300+优质产品,并提供便捷的产品上架模板,支持一键上架自营产品⚕%¥◇,打造财富管理机构专属“线上商城*◣⚕⚕*•”。其次,基于区块链技术打造的交易中后台系统,TeamKit实现了订单、交易*£#☆£◇、客户管理的安全加密处理。此外,TeamKit还提供丰富的理财师职业发展相关课程,能有效地满足不同阶段的理财师的职业进阶需求。

  美信联邦CEO刁盛鑫认为€¥⚕,再小的财富管理团队或机构,也应该有自己的品牌€⚕☆◣□€。因此,TeamKit提供私有化部署服务,能够快速帮助财富管理机构打造一套属于自己的APP□¥◇£,提升团队凝聚力%€$,带给成员归属感,同时彰显团队实力,增加招募及销售竞争力。目前□#◣%☆,TeamKit已累积服务超过900家财富管理机构及超5000人财富管理机构员工◣€□*◇,根据已服务的客户反馈,teamkit真正实现了在大幅降低财富管理机构运营成本的同时,极大地提升了运营及管理效率,增加了财富管理机构的营收及理财师的收入◇&⚕*$,真正帮助财富机构实现了业务变革及发展。

  随着我国金融开放的稳步提速◇☆€•◇,市场竞争不断激烈,财富管理机构在获得巨大机遇的同时£◣&◇€,也将面临更多的挑战⚕◇◇。未来◇□,TeamKit还将继续提升用户体验,赋能财富管理机构,助力行业进入移动互联新时代。

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